Код в мешке? Проблемы и будущее развитие IT-сектора Беларуси

До 2022 года ИТ-сектор являлся драйвером экономического роста Беларуси и своего рода визитной карточкой, благодаря которой стал формироваться позитивный имидж страны. Сектор ИТ был одним из немногих, демонстрирующих устойчивый рост. Его вклад в динамику ВВП был устойчиво положительным, а доля в ВВП постепенно увеличивалась.

В 2021 году экспорт резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) составил 3,2 млрд долл. США, что было эквивалентно почти трети экспорта услуг страны. При этом вплоть до 2022 года сектор постоянно расширялся за счет регистрации в ПВТ новых резидентов. Только с 2019 по 2021 г. в ПВТ появилось 736 новых компаний. Благодаря тому, что ИТ-сектор был ориентирован на поставки своих продуктов на рынки Европы и США, он мог обеспечить высокую по беларусским меркам оплату труда своим сотрудникам. Средняя заработная плата ИТ-специалистов в несколько раз превышала среднюю по стране. В 2021 году заработная плата в секторе «Информация и связь» составила 4607,7 бел. рублей при 1443,5 бел. рублей в целом по стране. Это позволяло не только активно привлекать в отрасль новые кадры, но и развивать другие сектора экономики. С 2010 по 2021 г. количество занятых в секторе «Информация и связь» увеличилось с 79,2 тыс. человек до 144,3 тыс. человек.

ИТ-специалисты формировали высокий потребительский спрос, что позволяло более активно развиваться сектору общественного питания, розничной торговли и другим сферам розничных услуг, а также способствовало росту жилищного строительства. Основная доля беларусских ИТ-компаний поставляла свои услуги на рынки развитых стран, что требовало работы в соответствии с передовыми бизнес-процессами и технологиями. От работников ИТ-рынка также требовалось знание иностранных языков, а для поддержания качества работы на высоком уровне ИТ-компании налаживали процессы постоянного повышения квалификации своих сотрудников.

Определенным минусом сложившегося в Беларуси ИТ-рынка являлось то, что цифровизация беларусской экономики происходила не такими быстрыми темпами, как развивался ИТ-сектор. Этот факт подтверждается местом Беларуси в международных цифровых рейтингах, которые более подробно рассмотрены в следующей части исследования. Причин, почему Беларусь недостаточно активно проводила цифровизацию собственной экономики, можно выделить несколько:

1. Большинство государственных и частных организаций Беларуси не может предложить конкурентоспособную оплату услуг ИТ-компаний, стоимость работ которых изначально ориентируется на ценовые предложения западных потребителей.

2. Государственная политика беларусского правительства в области цифровизации часто носит больше декларативный характер и не предполагает объемного финансирования и активного внедрения цифровых технологий по аналогии со странами-соседями, такими как Эстония (программа E-Government) или Украина (система электронных государственных услуг «Дiя»).

3. Для цифровизации экономики необходимым условием является формирование благоприятной стартап-экосистемы. И хотя стартап-сообщество в Беларуси начало формироваться к 2020 году, его развитие сдерживалось ограниченностью финансирования, экспертизы, отсутствием достаточного количества инкубаторов, хабов и акселераторов, высокой долей государственного сектора и неоднозначным отношением государства к малому предпринимательству.

Таким образом, с одной стороны, ИТ-сектор Беларуси стимулировал экономическое развитие страны. В то же время государство рассматривало отрасль как ресурс для наращивания экспортной выручки, но не как возможность ускоренной цифровой трансформации экономики. Подтверждением того, что активное развитие ИТ-сектора не сопровождалось ускоренными темпами цифровизации экономики, служат рейтинги технологического развития.

Оценить, как развивается технологический сектор и какие перспективы его развития, можно исходя из международных рейтингов. Например, в соответствии с Глобальным индексом инноваций (Global Innovation Index)

Беларусь заняла в 2022 году 77‑е место из 132 стран мира, понизив свою позицию в рейтинге на 5 единиц по сравнению с 2019 годом. Это является худшим показателем среди стран — соседей Беларуси. Согласно исследованию, Беларусь имеет достаточно высокий уровень по таким индикаторам индекса, как «человеческий капитал и исследования», «знания и технологический результат». В то же время у страны низкие показатели в категориях «рыночная гибкость», «результаты креативности» и особенно «институты».

Еще один индекс, по которому следует анализировать развитие процессов цифровизации в целом и ИТ-сектора в частности, — Индекс развития электронного правительства ООН (E-Government Development Index — EGDI). В 2022 году Беларусь заняла 58 место среди 193 стран. В целом это неплохой показатель. В то же время по сравнению с 2020 годом страна переместилась на 18 мест вниз. Это наихудший показатель Беларуси за последние 10 лет, и он соответствует месту, которое Беларусь занимала 20 лет назад — в 2004 году. Хотя значение индекса за период постепенно возрастало, но перемещение Беларуси на более низкие позиции рейтинга свидетельствует о том, что в других странах технологическая трансформация происходила более быстрыми темпами.

По методологии расчета данный индекс включает расчет нескольких индикаторов. В нем отмечается хорошее развитие человеческого капитала страны. Индекс телекоммуникационной инфраструктуры также имеет высокое значение. В то же время индекс онлайн-сервисов повлиял на более низкие результаты EGDI Беларуси в 2022 году.

Индексом, который опосредованно свидетельствует о темпах технологического развития страны, возможностях применения ИТ-разработок внутри республики, показывает привлекательность государства для иностранных инвестиций, является Глобальный индекс финтеха (Global Fintech Index). Города и страны ранжируются исходя из таких показателей, как количество частных финтех-компаний, качество их работы, анализ бизнес-среды, включая развитость инфраструктуры. В данном индексе Беларусь находится на 74 месте среди 93 возможных. Это самое низкое место в рейтинге среди европейских государств.

Среди городов в рейтинге Глобального индекса финтеха присутствует только Минск. Беларусская столица, если сравнивать ее с 93 европейскими городами, находится на 88 месте. В мировом рейтинге Минск занимает 226 место из 264 возможных. По сравнению со значением рейтинга в 2020 году город опустился на 79 позиций и соседствует по уровню развития финтеха с такими городами, как Дхака (Бангладеш) и Хараре (Зимбабве). Таким образом, можно отметить, что финтех-рынок Беларуси является слаборазвитым и отстает по данному показателю от других европейских столиц.

Наконец, в качестве дополнительного показателя, который может составить представление о возможностях и перспективах развития технологического сектора Беларуси, является Глобальный индекс стартап-экосистемы 2023 (Global Startup Ecosystem Index). Динамику данного индекса важно рассматривать еще и потому, что к стартапам, в соответствии с методологией исследования, относят именно инновационные проекты, а наиболее популярной сферой для стартапов в 2022–2023 гг. являлась сфера «Программное обеспечение и данные». В ней развивалось около 32% всех стартапов. Это же направление остается наиболее активным в области появления компаний-единорогов (к которым относятся стартапы, стоимость которых превышает 1 млрд долл. США). Около 40% «единорогов» формируется именно в секторе «Программное обеспечение и данные».

Популярностью пользуются также такие технологичные сектора, как FinTech, HealthTech, сфера аппаратного обеспечения (Hardware) и интернет вещей (IoT).

При расчете индекса авторы исследования использовали не только количественные показатели, такие как количество стартапов, компаний-единорогов, инкубаторов и акселераторов, количество стартап-мероприятий, число занятых в сфере, R&D центры международных компаний, но и проводили качественную оценку стартап бизнес-среды, включая скорость, свободу и стоимость интернета, уровень владения английским языком, уровень налогообложения и др.

В данном рейтинге тройку лидеров ожидаемо занимают США, Великобритания и Израиль. В то же время Беларусь заняла 80‑е место из 100 стран, опустившись за год на 10 позиций. Это самый низкий показатель среди стран-соседей Беларуси. Более высокие места в рейтинге занимают такие страны, как Монголия, Гана, Пакистан. Среди стран бывшего Советского Союза худшие показатели имеют Кыргызстан, Азербайджан и Молдова.

При изучении стартап-экосистемы анализируются не только страна в целом, но и города. Что касается Беларуси, то единственным городом, который учитывается в исследовании, является Минск. Он занял 363 место в глобальном индексе, потеряв по сравнению с предыдущей оценкой 51 позицию. Следует отметить, что Беларусь в целом и Минск в частности ухудшают свои позиции в Глобальном индексе стартап-экосистемы последние три года.

Как отмечают составители индекса, Беларусь имела большой потенциал для развития стартапов. В стране функционировал развитый ИТ-сектор с высококвалифицированными разработчиками и другими специалистами в ИТ-сфере. Однако в последние годы ситуация изменилась. Политическая напряженность, международная изоляция ухудшили бизнес-среду и увеличили разрыв между потенциалом страны и реальным развитием ИТ-сектора в частности и стартап-сферы в целом. Отрицательно на ситуацию внутри страны влияет массовый отток ИТ-специалистов в другие страны. Как отмечают авторы исследования, понадобятся годы для восстановления экосистемы и доверия со стороны инвесторов. Также потребуется создание условий и стимулов для возвращения уехавших ИТ-специалистов в страну.

Ситуация в ИТ-секторе стала меняться в 2021 году и существенно ухудшилась в период с начала 2022 г. Начало репрессий после президентских выборов 2020 года и принудительная посадка самолета Ryanair в 2021 году сильно подорвали имидж Беларуси на международной арене. Дальнейшее ухудшение ситуации произошло в 2022 году в связи с началом войны в Украине и ролью Беларуси в ней. В результате всех вышеперечисленных событий на Беларусь были наложены санкции. Кроме того, ряд западных компаний стал избегать сотрудничества с представителями беларусского бизнеса, в том числе в ИТ-сфере. В результате в отрасли начались необратимые процессы деградации. В 2022 году впервые за последние годы вклад ИТ-сектора в рост ВВП показал отрицательный результат. В 2023 году данный тренд продолжился.

Проблемы в ИТ-секторе подтверждаются сокращением экспортной выручки ПВТ в 2022 году по сравнению с результатами 2021 г. с 3,2 млрд долл. США до 2,5 млрд долл. США. Это первый раз за 10 лет, когда объём экспорта ИТ-услуг сократился по сравнению с предыдущим годом.

Сжатие ИТ-сектора в 2022 году также проявилось в снижении количества занятых в отрасли. Число уволенных превысило число принятых на 17,2 тыс. человек. При этом нужно учитывать специфику сектора ИТ. Основным ресурсом для создания продуктов является человеческий капитал, который начал активно мигрировать из страны самостоятельно или при поддержке компаний. Последние релоцировали своих сотрудников в другие страны и параллельно расширяли свой бизнес вне Беларуси.

ИТ-специалисты уезжали из-за страха начала войны и возможной мобилизации, ухудшения экономического положения, нестабильной политической ситуации и продолжающихся репрессий. Важным основанием для смены страны проживания являлось наличие сложностей с продолжением сотрудничества с западными партнерами и проблем с международными переводами в иностранных валютах, таких как доллары США и евро. Релокация ИТ-специалистов и бизнеса подтверждается открытием и/или ростом в других странах офисов таких компаний, как EPAM, Wargaming, Itransition, iTechArt, IBA и других. Несмотря на то, что в мае 2023 года в ПВТ была принята 31 новая компания, общее количество резидентов ПВТ практически не изменилось по сравнению с 2021 годом. Более того, среди новых резидентов в основном присутствуют мелкие аутсорс-компании, учрежденные в 2022 году.

Исходя из исследования, проведенного BEROC, только за 2021–2022 гг. в страны Евросоюза для постоянного пребывания въехало от 143,6 до 170,9 тыс. беларусов. Эти цифры также включают релокацию ИТ-специалистов. Для них существуют упрощенные программы легализации в Польше на основе визы PBH и действует программа Blue Card, упрощающая получение вида на жительство не только высококлассным специалистам, но и их семьям. Например, с 10 августа 2020 г. по 31 января 2022 г. Польша выдала более 60 тыс. PBH-виз, что равно примерно 23,5% от общего количества выданных национальных виз за этот период.

По итогам опроса 2022 г., который провел Dev.by, более половины опрошенных ИТ-специалистов отвечали, что они находятся не в Беларуси. Такой высокий показатель отмечается впервые начиная с 2018 года. Кроме того, в соответствии с исследованием, в ИТ сократилась доля молодых специалистов до 3,3% от опрошенных, что меньше прошлогоднего показателя в 3 раза. Это явление также иллюстрирует, что беларусские компании не готовы вкладывать в развитие новых кадров. В свою очередь сокращается спрос на выпускников беларусских технических вузов. Если раньше студенты старших курсов могли подрабатывать в крупных ИТ-компаниях и после окончания университета устраиваться туда на работу, то в настоящее время данные возможности стали ограничены. На этот процесс может накладываться также глобальное замедление роста ИТ.

Еще одним трендом в беларусском ИТ-секторе является разворот с западных на восточные рынки экспорта своих услуг. Россия стала рассматриваться как приоритетный рынок сбыта из-за сужения для беларусских ИТ-компаний западных рынков. Кроме того, в России сформировался повышенный спрос на рабочую силу из-за ухода ряда технологических компаний и необходимости создания собственных аналогов западных приложений, а также из-за мобилизации мужчин и отвлечения трудовых ресурсов в производства, связанные с военными нуждами. В результате уровень безработицы в России достиг в апреле 2023 года 3,3% против 4,4% в январе 2022 года. В то же время российский рынок не сможет заменить беларусским ИТ-компаниям американский и европейский рынки по нескольким причинам. Во-первых, маловероятно, что российские заказчики смогут обеспечить тот уровень доходности, который предлагали западные потребители ИТ-продукции. Во-вторых, повышенный спрос на ИТ-продукты может быть временным и будет зависеть от возможностей развития российской экономики. В-третьих, беларусские компании, которые задействованы на российских проектах, могут ухудшить свою репутацию на глобальном рынке.

Несмотря на активное развитие ИТ-сектора, до 2021 года сохранялось технологическое отставание республики от стран-соседей. Последние два года данный разрыв стал стремительно нарастать. Таким образом, одной из проблем, с которой столкнулась экономика Беларуси, являются низкие темпы цифровизации экономики, что означает не только снижение потенциала устойчивости экономического развития, но и создает риски поддержанию конкурентоспособности беларусской продукции на мировом рынке. Еще одним важным моментом является то, что сам ИТ-сектор Беларуси, который до недавнего времени являлся ключевым экономическим драйвером, сейчас находится в глубоком кризисе.

ИТ-сектор оказался чувствительным к внутриполитическим процессам и геополитическим изменениям, происходящих в регионе. ИТ-сектор не попал под санкции, но ухудшение политической обстановки внутри страны, репрессии, поддержка России в военном конфликте понизили страновые рейтинги Беларуси и привели к тому, что западные компании стали избегать работы с беларусскими резидентами из-за их токсичности. А с учетом того, что беларусские технологические компании работали главным образом с европейскими государствами и США, основные рынки сбыта ИТ-продуктов оказались малодоступными. Кроме того, снижение уровня безопасности жизни в республике из-за непрекращающихся с 2020 года репрессий и угроза вступления Беларуси в войну в Украине способствовали эмиграции ИТ-специалистов и их семей за границу.

В этой связи (в момент времени, когда появится такая возможность) необходимо реализовать комплекс мер, позволяющих нормализовать ситуацию в ИТ-секторе и повысить скорость цифровой трансформации беларусской экономики.

Для восстановления ИТ-сектора и позиционирования Беларуси как регионального ИТ-хаба следует достичь следующих целей:

• Улучшение имиджа Беларуси на мировом рынке и повышение уровня безопасности внутри страны. Это станет возможно при прекращении поддержки беларусскими властями России в войне и нормализации ситуации в политической системе республики, проведении ее демократизации и прекращении репрессий.

• Создание условий для восстановления роста ИТ-сектора, возврата уехавших айтишников и привлечения новых специалистов. Среди основных решений для достижения данных целей можно выделить:

• Разработка и внедрение адаптивного законодательства, которое предполагает создание системы регулирования в соответствии с потребностями рынка и возникающими новыми высокотехнологическими секторами, такими как FinTech, InshureTech, PropTech и другими.

• Развитие стартап-экосистемы, формирование которой предполагает не только наличие инкубаторов, акселераторов и бизнес-хабов, но и реализацию государственной политики, направленной на развитие стартапов, создание регулятивных песочниц и стимулирование субъектов хозяйствования сотрудничества со стартапами.

• Реформирование системы образования, что будет способствовать повышению качества молодых ИТ-кадров. Если в период первого этапа развития ИТ-сектора Беларуси (до 2020 года) сами компании в значительной степени брали на себя функцию переподготовки молодых специалистов, то в системе образования Беларуси будущего современные методики преподавания, качественное обучение иностранным языкам и развитие системы переподготовки должны обеспечить экономику высококлассными специалистами. При этом вузы должны стать своего рода стартап-центрами. Последняя мера совместно с развитием системы хабов и акселераторов позволит апробировать технологические разработки внутри страны, что будет способствовать в том числе технологической перестройке республики.

• Формирование потребительской инфраструктуры и системы электронного правительства. Это предполагает дальнейшее развитие торговли, сектора общественного питания не только в столице, но и в регионах страны. Важным условием станет цифровизация, а именно: развитие сегмента электронной коммерции, систем доставки товаров, телемедицины, дистанционного образования, формирование системы электронного правительства и др. Это важно, так как именно ИТ-специалисты формируют спрос на дистанционное обслуживание.

• Приватизация, рост доли частного сектора в экономике. В отличие от других секторов, в беларусском ИТ-секторе преобладают частные компании, работающие по западным стандартам. Тем не менее для проведения цифровизации экономики, внедрения современных бизнес-процессов важным условием, помимо финансирования, является рост доли частного сектора в беларусской экономике в целом. Это будет способствовать эффективному сотрудничеству ИТ-компаний и беларусского бизнеса, которое придет на смену системе выполнения планов по технологической модернизации государственного сектора.

• Формирование благоприятного инвестиционного и бизнес-климата, что позволит, в том числе, привлечь в страну иностранный капитал. Для этого необходимо не только нормализовать политическую ситуацию внутри страны, но и провести реформирование национального законодательства в области регулирования финансового рынка, а именно правил обращения ценных бумаг, регулирования в сфере цифровых финансов для привлечения в страну успешных финтех-компаний и создания собственных. Также следует совершенствовать принципы работы страхового рынка, сократив до минимума количество видов обязательного страхования, разработать привлекательные условия хозяйствования для малого и среднего бизнеса и создать единые правила работы для предприятий всех форм собственности.

• Становление финтех сектора как важной составляющей цифровой экономики и области применения ИТ разработок. Это предполагает расширение возможностей работы для новых участников финансового рынка, включая внедрение финтех-лицензий платежных институтов (payment institutions), институтов электронных денег (e-money institutions), формирование правового поля для работы с токенизированным активами по примеру законодательства ЕС, развитие разных форм краудфандинга, финансовых маркетплейсов, RegTech и SupTech.

• Обеспечение минимального вмешательства государства в деятельность ИТ-компаний. В последние годы наблюдается расширение и усиление роли административных органов ПВТ. В частности, в соответствии с указом президента № 102 от 12 апреля 2023 г., предполагается создание управляющей компании, которая, как задекларировано, будет содействовать увеличению экспорта резидентов ПВТ. Также формируется секретариат Наблюдательного совета ПВТ, который, помимо прочего, будет анализировать деятельность резидентов ПВТ на соответствие выполнение ими только разрешенных видов деятельности, взаимодействовать с военкоматами по вопросам призыва сотрудников ПВТ на военную службу и др. Усиление координации и контроля может ограничивать гибкость работы ИТ-сектора, что снизит результативность его работы и будет сдерживающим фактором развития.

Ознакомьтесь с PDF-версией проекта «Проблемы и будущее развитие ИТ-сектора Беларуси».

Исследование подготовлено в рамках проекта Belarus Beehive, координатор исследовательской и экспертной части проекта — Институт «Палітычная сфера».